01、30-40億㎡是底部？

這幾天，有位朋友跟華夏君說，實際上今年上半年佛山陶瓷的開窯率不到50%。

中國建材流通協會7月15日發布的全國建材家居景氣指數BHI 6月份為116.64，環比下跌18.55點。全國規模以上建材家居賣場6月銷售額為1251.77億元，環比下跌9.96%。

下半年，建材家居市場持續下滑態勢依然明顯，這一點在BHI分指數中也有所展現，6月“就業率指數”為214.91，環比下跌1.41點，同比下跌30.75點。

并且，6月“經理人信心指數”這一先行指數值為130.91，環比下降31.93點，同比下降5.49點。

有朋友問，全國陶瓷總產能高峰期是120億㎡以上，按照中國建筑衛生陶瓷協會的調研分析，到去年為止有近25億㎡產能因裝備老化無法正常運行，因此，全國實際的有效產能約100億平方米。

還是按照中國建筑衛生陶瓷發布的數據，2022年，行業的實際產量約73億平方米，同比下降10.5%，產能利用率（也可以理解為開窯率）約為73%。

從歷年協會調研得出的產量變化圖看，中國陶瓷磚產量在2016年達峰后震蕩下滑，2022年較峰值下滑幅度近30%。

而且，按照今年上半年呈現出的中國經濟、中國樓市未來三五年的走勢，有人甚至預測中國陶瓷磚產能的底部應該是30-40億。這意味著，全國的平均開窯率還要下降一半。

對此，你同意嗎？

果真如此，則當前很多陶企的救市舉措，均可以說是治標不治本，僅是沿長幾年壽命而已。

02、年中停窯潮窘境

接下來，陶瓷行業的衰退，真的會這么殘嗎？悲觀者永遠正確，而樂觀最后成功。

比如，佛山陶瓷今開窯率雖然下降到50%左右，但其防線依然是脆弱的。

據色釉料網7月13日報道，盡管當前氣價稍微便宜了一些，不少陶瓷廠家才剛剛開窯一兩個月現在又面臨再次停窯的窘境。

原因就是，可以預料中的六七八月陶瓷市場淡季，會導致庫存再次超警戒線。

具體而言，色釉料網認為，首先是夏季氣溫升高，特別是南方地區，高溫天氣對陶瓷生產過程中的窯爐運行造成了一定的影響。

陶瓷生產需要在較高的溫度下進行，而高溫天氣可能導致窯爐難以維持穩定的溫度和壓力，從而影響產品的質量和產量。

當前，生產成本是企業經營考慮的最重要因素之一。高溫天氣增加了窯爐運行成本，包括能源消耗和環境排放的增加。

此外，一些陶瓷企業還會考慮工人的休假安排和設備維護等因素，以保障生產的持續性和質量。

03、追逐“屬地化”紅利

接著本文前面的話題，佛山陶瓷開窯率今年繼續墊底，那明年，哪怕后年會反彈嗎？

答案應該是否定的。從2019年開始，坊間就流行一句話一一“今年可能是過去10年最差的一年，卻可能是未來10年最好的一年”?，F在看來，這句話已注定成為經典。

所以，如果認同這句名言的觀點、邏輯，那么我們就可以通俗地得個結論，佛山去年、今年已經躺平的生產線，應該大部分沒有復開的機會了。

我們預料中的那些不能開的生產線，或許很多都不是設備落后（有的甚至比其他產區的產線領先一兩代），而是渠道不暢。而渠道遭遇堰塞湖，也不是產品的問題，而是營銷跟不上，品牌也泛力，精益化管理也不行，導致總成本控制不到位，價格戰也打不贏。

佛山目前已經躺平的產能已經無力再激活，還有一個重要的原因即，隨著價格戰的深入，它們與外產區比，如果產品覆蓋全國，那在物流費上已經輸給了離市場最近的產區。

一般而言，佛山外產區企業其產品覆蓋能力也就500-800公里。佛山陶瓷中上水平品牌比外產區品牌可溢價10-15%，但如果這個溢價被長途物流費對沖了，那自然就走不出去。

我們來看下上半年行業幾宗并購案。比如在西北陶瓷產區，高安老板最新并購新疆伊犁一家3條線日產8萬㎡的陶企，并更名新疆指南針陶瓷。

另外，湖北通城杭瑞陶瓷則成功拍下甘肅銀川一近千畝大廠，并更名為甘肅金杭瑞。還有，華碩控股現金購得廣東恩平原俊輝陶瓷。

上述三家企業并購案例最大的特點是，跨區域并購，其目的是發揮屬地化生產、屬地化銷售的成本優勢。

所以，理論上講，佛山一些定位三四五線市場的品牌，只有學高安等產區實力企業，趁正在啟動的這一輪產區屬地化紅利期，抓住機會并購改造，或租賃整合幾條外產區產線，才可能繼續在牌桌上玩下去。

據不完全統計，2023年以來，全國已經有超20家陶瓷企業被拍賣廠房、大樓、庫存磚、機械設備等。其中，廣東、四川、廣西、江西近期均有陶企被拍賣的消息傳出。但在這些并購、整合案例中，究竟又有多少家佛山、廣東陶企參與主導了呢？